AMLR · zavarovanje · stopnja 1 od 5

AMLR za zavarovanje: Uvod

AMLR fundacije za življenjsko zavarovanje in naložbeno usmerjene proizvode

Razvrstite tipične zavarovalne primere v nemškem in prihodnjem revizijskem okviru AMLR in razlikujete stranke, ki so vključene v politiko, glede na njihove vloge.

Ponudba usposabljanja za Nemčijo

Čas za načrtovanje usposabljanja: 3 ure
Dodatni preskus: Prostovoljno · načrtovano +30 minut
Po sodelovanju: Certifikat za sodelovanje in sodelovanje Badge

Vpletenost v to usposabljanje

Možnost preizkusa

Nezavezujoča zahteva za Timo Winkelbach. Lahko izberete dodatni izpit samo, če želite.

Industrija Badge · 1 zvezda označuje raven učenja. Ta primerna slika ni osebni dokaz in ne potrjuje prejetega pregleda.

Oblika in cena te stopnje

Spletni tečaj za samostojno učenje

29,95 €

brez DDV na udeleženca in tečaj

Spletno usposabljanje v živo

149 €

brez DDV na udeleženca in tečaj

Na stopnjah 1 in 2 izbiraš med samostojnim učenjem in usposabljanjem v živo. Stopnje od 3 do 5 potekajo spletno v živo.

Spletni izpit je vključen v ceno

Vse cene so brez zakonsko določenega DDV. Cena usposabljanja v živo je odvisna od stopnje in termina ter se potrdi pred rezervacijo.

Plačilo prek PayPala po potrditvi rezervacije.

Aktualno učno gradivo

Potrdilo o udeležbi in digitalna značka

Zaključni izpit je prostovoljen in poteka spletno. Cena tečaja vključuje en poskus in eno ponovitev. Čas izpita se prišteje času učenja.

12 mesecev dostopa od prvega začetka tečaja

Pri samostojnem tečaju so časovni podatki okvirne vrednosti za tvoj tempo učenja.

Delamo z didaktično pripravljenimi vzorčnimi primeri o dejanskih vprašanjih iz prakse. Usposabljanje ne vključuje individualnega svetovanja o tekočih zadevah strank.

Se ti ta korak ujema?

Za koga je trening?

Zaposleni v zavarovalniški prodaji, pogodbeni storitvi in izpolnjevanju prvih nalog pri preprečevanju pranja denarja.

Kakšno prej znanje potrebuješ?

Nobeno predhodno znanje AMLR ni potrebno; koristno je osnovno razumevanje zahtevka za zavarovanje in obdelavo pogodb.

Vaša konkretna dodana vrednost

Razumete, zakaj prosilci, zavarovani osebe, prispevki in upravičenci ne smejo biti izenačeni. To olajšuje sodelovanje med prodajo, obdelavo pogodb in skladnostjo ter omogoča razumevanje potrebnih poizvedb za stranke.

Uvod · Razumevanje proizvoda, udeležencev in čas pregleda

Na tem se ukvarjaš.

Določite ustrezno področje zavarovanja
Primerjate različne zavarovalne proizvode in preberite opredelitve skupine, izbrane za poučevanje. Poudarek je na življenjsko zavarovanje in druge proizvode z naložbenim namenom. Ime izdelka, vloga distribucije in dejanska dejavnost se obravnavajo ločeno.
Nastavite prehod iz GwG v AMLR
Razlikujete današnji nemški pregled od prihodnjega evropskega standarda. Časovni okvir kaže splošno uporabo 10. Julij 2027. V primeru pogodbe se izrecno navede, kateri postopek obdelave bo preučen po datumu pregleda.
Zavzemanje vloge policije
Dodelili ste imetnike politike, zavarovano osebo, plačnike in upravičence na preprosto pogodbeno ozvezdje. Nato boste oblikovali vprašanja o odnosih med temi osebami in ugotovili, katere informacije so že bile predložene in ki so omenjene le v prijavi.

Tvoji učni cilji

Zavarovalniški sektor je razvrščen po dejavnosti.
Današnje stanje preskusa in prihodnja aplikacija AMLR ločena.
Različne vloge pogodbe so razumljive.
Razviti ciljna vprašanja glede zainteresiranih strani in gospodarskega namena.

Od znanja do dobro utemeljene rešitve primera.

Primer fikcije · Zavarovanje

Pogodba s štirimi različnimi vlogami

Stranka zaprosi za življenjsko zavarovanje. Zavarovanje zagotavlja član družine, enkratni prispevek bi moral priti od podjetja, druga oseba pa je imenovana za upravičenca. Izsledi zveze in navedi podatke, ki jih potrebuješ.

V ospredju: Referenčna vrednost izdelka, pogodbene vloge in razumljiv začetni zapis.

Vaša vadba

Obdelate več kratkih različic aplikacije in ustvarite pregled vloge za vsako. Razlogi za dodatne informacije, ki jih potrebujete, preden izberete naslednji preskusni korak in katere informacije še niso na voljo samo iz aplikacije.

Vaš delovni rezultat in dokaz udeležbe

Strukturirana pogodba z zdravilom, datumom revizije, zainteresiranimi stranmi in odprtimi odnosi.

Kako se to nanaša na vaše vsakodnevno delo

Natančneje lahko oblikujete poizvedbe med prodajo in pogodbeno storitev. Pregled vloge olajšuje dodeljevanje naknadnih sprememb pravi osebi in prenos podatkovnih vrzeli na razumljiv način.

Spletno usposabljanje v živo

Načrtovano: 3 ure treninga, prostor za prijavo.

Obdobje načrtovanega usposabljanja je 180 minut. Vključuje prenos znanja, uporabo v praksi in skupno ocenjevanje. Premori so dodani. Podatki načrtujejo vrednote; pred usposabljanjem usklajujemo konkreten proces.

Znanje in klasifikacija: 75 minut
Vaja in uporaba: 90 minut
Ocena in prenos: 15 minut

Če izberete dodatni izpit, pridite 30 minut Načrtovani skupni čas s pregledom je potem 3,5 ure, plus pavze.

Spletni tečaj za samostojno učenje
Pri samostojnem tečaju so časovni podatki okvirne vrednosti za tvoj tempo učenja.

Zaključni izpit je prostovoljen in poteka spletno. Cena tečaja vključuje en poskus in eno ponovitev. Čas izpita se prišteje času učenja.

Prostovoljno dodatno možnost · načrtovano +30 minut

Odločite se, ali boste opravili dodatni izpit.

Usposabljanje je možno tudi brez dodatnega končnega pregleda. Po končanem usposabljanju boste prejeli potrdilo o sodelovanju in Badgeovo potrdilo o sodelovanju. Dokaz opravljanja preiskave zahteva uspešno sodelovanje pri prostovoljnem dodatnem preiskavi.

Preskusna oblika

Neobvezna ocena uspešnosti: preskus znanja in dodelitev zavarovalnega primera.

Vaša izpitna naloga

Ustvarite pogodbo kratek za novo ozvezdje aplikacije in pojasnite svoja vprašanja. V oceni so zmede in nejasna časovna klasifikacija delovali skupaj.

Od tega je odvisno ocenjevanje.

Razpon izdelka, ki ga je mogoče sledeti
Čisto razdeljene rolke
Počistite datum preskusa

Dokumentacija preskusne zmogljivosti

Po opravljenem usposabljanju prejmeš potrdilo o udeležbi in Badge za udeležbo za stopnjo 1. Uspešno opravljen prostovoljni izpit se dodatno potrdi z izpitnim potrdilom.

Zahtevati usposabljanje z dodatnim pregledom

Udeležba in ocena ostajata prepoznavna.

Osebni dokaz izrecno kaže, ali je udeležba ali opravljena prostovoljna dodatna preiskava potrjena. Badgeova grafika prikazuje industrijo in raven učenja; sama po sebi ni dokaz uspešnosti.

Informacije o potrdilu in preverjanju Badge

Tvoja značka prikazuje serijo usposabljanj, panogo in učno stopnjo. Skupaj z osebnim potrdilom lahko opravljeno izobraževanje pokažeš v življenjepisu ali poklicnem profilu.

Več o potrdilih in značkah →

Pravne podlage in tehnični viri v tej fazi

Usposabljanje deluje z naslednjimi viri, ki pomagajo upravičiti odločitve o praksi na podlagi ustreznih pravil.

Interesira te AMLR za zavarovanje: Uvod?

Vaš kontakt za zahtevo za usposabljanje je Timo WinkelbachPo elektronski pošti lahko pridete do njega. info@eu-aml.com ali prek napolnjenega obrazca za zahtevo.

Pripravite zahtevek za usposabljanje

Serija, industrija in raven so prevzeti. Zahtevek je nevezan.

Prikaži vse pet ravni za zavarovanje →