GwG pentru asigurare: Introducere
Timp planificat de formare 3 ore Încercarea suplimentară Voluntariat · +30 minute planificate După participare Certificat de participare și participare Badge
Acest pas ţi se potriveşte?
Pentru cine e antrenamentul?
De ce cunoştinţe ai nevoie?
Valoarea ta adăugată concretă
La asta lucrezi în acest antrenament.
Determinarea contextului adecvat al produsului Comparați descrieri fictive ale produselor și lucrați cu domeniul de aplicare a activităților § 2 para. 1 Nr. 7 GwG. Acesta explică de ce formarea pentru viața relevantă și capitalizarea nu tratează fiecare politică într-o rată fixă. Separarea rolurilor în contractul de asigurare Într-o cerere, prezentați în mod clar deținătorii de polițe, persoanele asigurate, beneficiarii și plătitorii. Întrebările speciale referitoare la persoana în cauză sunt legate de VAG, iar același nume sau relație de familie nu înlocuiește o explicație clară a rolului. Colectarea și prelucrarea ulterioară Atribuiți detalii de cerere și documente persoanelor respective. Informațiile lipsă sunt formulate și documentate ca întrebări specifice, iar exercițiul arată, de asemenea, modul în care vânzările, serviciul contractual și organismele de audit relevante își pot colecta informațiile într-un mod ușor de înțeles.
Obiectivele tale de învăţare
Atribuiți cazul de pregătire contextului relevant al produsului. În cazul contractelor și al diferiților participanți la plată, părțile la contract trebuie să se poată înțelege reciproc. pentru a distinge între informații și dovezi pe persoană implicată. Identifică informațiile lipsă pentru auditul ulterior.
De la cunoaştere la o soluţie bine fondată.
Asigurare de viață cu mai multe părți
Exerciţiul
Rezultatul dvs. de lucru și dovada participării
Cum se referă acest lucru la munca ta zilnică
Planificat: 3 ore de antrenament. Cu loc pentru aplicare.
Cunoştinţe şi clasificare 75 minute Exerciții și aplicații 90 de minute Evaluare și transfer 15 minute
Tu decizi dacă vei da un examen suplimentar.
Format de încercare
Sarcina ta de examen.
De asta depinde evaluarea.
Contextul produsului este clar clasificat Roluri contractuale separate clar Nevoile de informare și informare prezentate în mod ordonat
Documentația privind performanța de încercare
Participarea și performanța de examinare rămân recunoscute.
Temeiuri juridice și surse tehnice în acest stadiu
- GwG – Verpflichtete: Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittler – § 2 Abs. 1 Nr. 7 und 8 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- VAG – Verpflichtete Unternehmen – § 52 VAG
- VAG – Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf den Bezugsberechtigten – § 54 Abs. 1 bis 3 VAG