AMLR · Försäkringar · Nivå 1 av 5

AMLR för försäkring: Inledning

AMLR grunden för livförsäkring och investeringsorienterade produkter

Du klassificerar typiska försäkringsärenden i de tyska och framtida AMLR-revisionsramarna och skiljer parterna i en policy efter deras respektive roller.

Utbildningserbjudande för Tyskland

Planerad utbildningstid: 3 timmar
Tilläggsprov: Frivilligt · planerat +30 minuter
Efter deltagande: Deltagningscertifikat och deltagande Badge

Intresse för denna utbildning

Visa Testalternativ

Icke-bindande begäran om Timo Winkelbach. Du kan bara välja den extra examen om du vill.

Industri Badge · 1 stjärna markerar nivån av lärande. Denna exempelbild är inte ett personligt bevis och bekräftar inte den genomförda undersökningen.

Format och pris för denna nivå

Självstudiekurs online

29,95 €

exkl. moms per deltagare och kurs

Lärarledd liveutbildning online

149 €

exkl. moms per deltagare och kurs

På nivå 1 och 2 väljer du mellan självstudier och liveutbildning. Nivå 3 till 5 genomförs live online.

Onlineprov ingår i priset

Alla priser anges exklusive lagstadgad moms. Priset för liveutbildning beror på nivå och datum och bekräftas före bokningen.

Betalning via PayPal efter att din bokning har bekräftats.

Aktuellt utbildningsmaterial

Deltagarintyg och digitalt märke

Slutprovet är frivilligt och genomförs online. Ett provförsök och ett omprov ingår i kurspriset. Provtiden tillkommer utöver studietiden.

12 månaders tillgång från den första kursstarten

I självstudiekursen är tidsangivelserna riktvärden för din egen studietakt.

Vi arbetar med pedagogiskt bearbetade exempelfall om verkliga frågeställningar från praktiken. Individuell rådgivning om pågående klientuppdrag ges inte under utbildningen.

Passar det här steget dig?

Vem är träningen till?

Anställda inom försäkringsförsäljning, avtalsservice och efterlevnad av de första uppgifterna inom penningtvätt.

Vilka förkunskaper behöver du?

Ingen AMLR förkunskaper krävs; en grundläggande förståelse av försäkringsansökan och kontraktsbearbetning är till hjälp.

Ditt konkreta mervärde

Du förstår varför sökande, försäkrade, bidragsgivare och förmånstagare inte kan jämställas. Detta underlättar samarbetet mellan försäljning, avtalshantering och efterlevnad och gör nödvändiga frågor mer begripliga för kunden.

Inledning · Förståelse för produkten, deltagarna och tidpunkten för undersökningen

Det är vad du jobbar med.

Fastställa det relevanta försäkringsområdet
Du jämför olika försäkringsprodukter och läser definitionerna av den grupp som valts ut för undervisning. Fokus ligger på livförsäkringar och andra produkter med investeringssyfte. Produktnamn, distributionsroll och faktisk aktivitet beaktas separat.
Ställ in övergången från GwG till AMLR
Du skiljer dagens tyska undersökning från den framtida europeiska standarden. En tidslinje illustrerar den allmänna tillämpningen av 10. Juli 2027. När det gäller ett avtal anges uttryckligen vilket bearbetningssteg som kommer att undersökas vid vilken tidpunkt.
Att fånga en polis
Du tilldelar försäkringstagare, försäkrade personer, betalare och förmånstagare en enkel kontraktskonstellation. Du kommer då att formulera frågor om förhållandet mellan dessa personer och identifiera vilken information som redan har lämnats och som endast nämns i ansökan.

Dina inlärningsmål

Försäkringssektorn klassificeras efter näringsgren.
Dagens testtillstånd och framtida AMLR ansökan separat.
Kontraktets olika roller är förståeliga.
Utveckla riktade frågor om intressenter och ekonomiskt syfte.

Från kunskap till en välgrundad falllösning.

Ficional praxis fall · Försäkring

Ett kontrakt med fyra olika roller

En kund ansöker om livförsäkring. Försäkringar tillhandahålls av en familjemedlem, engångsavgiften bör komma från ett företag och en annan person namnges som förmånstagare. Du spårar relationerna och namnger informationen du behöver först.

I fokus: Produktreferens, kontraktsroller och begriplig första registrering.

Din träning

Du behandlar flera korta applikationsvarianter och skapar en rollöversikt för var och en. Skäl till vilken ytterligare information du behöver innan du väljer nästa teststeg och vilken information som ännu inte finns tillgänglig enbart från ansökan.

Ditt arbetsresultat och bevis på deltagande

Ett strukturerat kontrakt med produkt, revisionsdatum, intressenter och öppna relationer.

Hur detta förhåller sig till ditt dagliga arbete

Du kan mer exakt formulera frågor mellan försäljning och kontraktstjänst. Rollöversikten gör det lättare att tilldela rätt person senare ändringar i kontraktet och överföra dataluckor på ett begripligt sätt.

Lärarledd liveutbildning online

Planerad: 3 timmars träning med plats för ansökan.

Den planerade träningstiden är 180 minuter. Det omfattar kunskapsöverföring, tillämpning i praktiken och gemensam utvärdering. Bryter läggs till. Uppgifterna är planeringsvärden, vi samordnar den konkreta processen före utbildningen.

Kunskap och klassificering: 75 minuter
Övning: 90 minuter
Utvärdering och överföring: 15 minuter

Om du väljer den valfria ytterligare examen, kommer 30 minuter Den planerade totala tiden med examination är då 3,5 timmar, plus raster.

Självstudiekurs online
I självstudiekursen är tidsangivelserna riktvärden för din egen studietakt.

Slutprovet är frivilligt och genomförs online. Ett provförsök och ett omprov ingår i kurspriset. Provtiden tillkommer utöver studietiden.

Frivilligt ytterligare alternativ · planerat +30 minuter

Du bestämmer om du ska göra ett extra prov.

Utbildning är också möjligt utan ytterligare slutundersökning. Efter att du har slutfört din utbildning får du ett deltagarcertifikat och ett Badge deltagarcertifikat. Ett bevis på att en undersökning har genomgått kräver framgångsrik deltagande i den frivilliga kompletterande undersökningen.

Provningsformat

Valfri prestandabedömning: kunskapsprov och tilldelning av ett försäkringsfall.

Din examensuppgift

Skapa ett kontrakt kort för en ny applikation konstellation och förklara dina frågor. I utvärderingen arbetar man tillsammans med olika roller och en oklar tidsklassificering.

Detta är vad utvärderingen beror på.

Spårbart produktområde
Rullar som är helt åtskilda
Rensa testdatum

Dokumentation av provningsresultaten

Efter avslutad utbildning får du ett deltagarintyg och en deltagarbadge för nivå 1. Ett godkänt frivilligt prov dokumenteras dessutom med ett provintyg.

Begär utbildning med ytterligare examination

Deltagande och provresultat är fortfarande igenkännliga.

Det personliga beviset anger uttryckligen om deltagandet eller en genomgått frivilligt kompletterande undersökning bekräftas. Badge-grafik visar branschen och nivån på lärande; det är inte i sig ett bevis på prestanda.

Information om certifikat och Badge verifiering

Din badge visar utbildningsserie, bransch och studienivå. Tillsammans med ditt personliga intyg kan du visa din genomförda fortbildning i ditt CV eller din yrkesprofil.

Läs mer om intyg och badges →

Rättslig grund och tekniska källor i detta skede

Utbildningen fungerar med följande källor: De ska bidra till att motivera de praktiska besluten på grundval av relevanta regler.

Intresserad av AMLR för försäkring: Inledning?

Din kontakt för träningsbegäran är Timo WinkelbachDu kan nå honom via e-post till info@eu-aml.com eller via det förfyllda ansökningsformuläret.

Förbered utbildningsbegäran

Serie, bransch och nivå tas över.

Visa alla fem nivåer för försäkring →