AMLR · Verzekeringen · Niveau 4 van 5

AMLR voor verzekeringen: praktijk en valoplossing

De levenscyclus van een AMLR-oefening bewerken

U werkt aan een volledig verzekeringsdossier en verbind de controle van de deelnemers met betaling van bijdragen, latere wijzigingen in het contract en een geplande uitbetaling.

ï Opleidingsaanbod voor Duitsland

Geplande opleidingsperiode: 4,5 uur
Aanvullende test: Vrijwillig · gepland +45 minuten
Na deelname: Deelnemingscertificaat en deelneming Badge

Belangstelling voor deze opleiding

Testoptie bekijken

Niet-bindende aanvraag Timo Winkelbach. De aanvullende test kies je alleen als je dat wilt.

Industrie Badge · 4 sterren markeren het niveau van leren. Dit voorbeeldbeeld is geen persoonlijke bewijs en bevestigt niet de onderzoekspraktijk.

Vorm en prijs van dit niveau

Live online training

249 €

exclusief btw per deelnemer en cursus

Dit niveau wordt aangeboden als live online training.

Online examen inbegrepen in de prijs

Alle prijzen zijn exclusief wettelijke btw. De prijs voor live training hangt af van het niveau en de datum en wordt vóór de boeking bevestigd.

Betaling via PayPal nadat je boeking is bevestigd.

Actueel cursusmateriaal

Deelnamecertificaat en digitale badge

Het eindexamen is vrijwillig en vindt online plaats. Eén poging en één herkansing zijn inbegrepen in de cursusprijs. De examentijd komt boven op de leertijd.

We werken met didactisch uitgewerkte casussen over echte praktijkvragen. Tijdens de training geven we geen individueel advies over lopende cliëntdossiers.

Past dit niveau bij jou?

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Ervaren medewerkers in de service, service en naleving die volledige verzekeringszaken willen trainen.

Wat moest je meenemen?

Veilig omgaan met verzekeringsdossiers en de grote lijnen van de AMLR; kennis volgens niveau 3 of vergelijkbare ervaring nuttig.

Uw concrete toegevoegde waarde

U beleeft hoe vroegere bevindingen van invloed zijn op de latere beproeving. Hierdoor kunt u zien welke verandering een nieuwe uitleg vereist en welke informatie een schijnbare opflakkering werkelijk verklaart in plaats van ze formeel af te hakken.

Praktijken en case-ups · Aanvraag, bijdrage, wijziging en uitbetaling samenvoegen

Dat is wat je doet in deze opleiding.

Consistente opbouw van de basisdossiers
Je krijgt een aanvraag, een bijdrage, een bestemming en een eerste bewijs. De rollen en het economische doel worden gedocumenteerd. Een afzonderlijke vergelijking met het Duitse uitgangsniveau laat zien welke vragen voor het toekomstige AMLR-proces anders of nauwkeuriger moeten worden voorbereid.
Bestudeer veranderingen in verband
Een premiebetaling is afkomstig van een derde partij, die later om vervroegde beëindiging en een nieuwe betaling zal worden verzocht. U ontwikkelt verschillende mogelijke verklaringen, selecteert gerichte vragen en ordt de ontvangen antwoorden aan de betrokken bevindingen toe.
Een volledig resultaat documenteren
U werkt de stakeholdersoverzichten bij en houdt vast aan welke punten zijn verduidelijkt en welke verdere stappen nog moeten worden ondernomen. In de evaluatie wordt ook gekeken naar het geval van niet-voldoende zorgvuldigheidsmaatregelen. Een loutere beëindiging van de overeenkomst wordt niet beschouwd als een vervanging voor een technisch onderzoek.

Jouw leerdoelen

Controleer een polis over meerdere stadia.
Bekijk de betalingen van derden en de verzoeken om wijzigingen in het kader van het programma.
Nieuwe antwoorden op bestaande bevindingen zijn begrijpelijk.
Maak een duidelijke overdracht voordat u verder werkt.

Van kennis tot gerechtvaardigde oplossing.

Verzekeringen

Eenmalige afkoop en een andere rekening

Een derde betaalt de eenmalige premie voor een levensverzekering. Kort daarna vraagt de verzekeringnemer om terugkoop met betaling naar een andere rekening. Een latere leningsovereenkomst verklaart een deel van de betrekkingen. Je onderzoekt de hele chronologie en documenteert alle resterende vragen.

In het middelpunt: Het Verdrag, de financiële betrekkingen en een begrijpelijke actualisering.

Je oefening

Behandel eerst een contractdossier met de oorspronkelijke documenten. Na verschillende wijzigingen in de tijd, werkt u de toets bij en geeft u aan welke aanvullende informatie nodig is voor de volgende actie.

Het resultaat en het bewijs van deelname

Een volledig oefendossier met contractschronologie, bewijsstukken, terugvragen en een technisch onderbouwde stand van zaken.

Het verband met je werkdag

Het werk van de zaak vergemakkelijkt een begrijpelijke overdracht tussen voorraad, prestatie en naleving. U kunt terugkerende lacunes in de informatie in de loop van het contract herkennen en concrete verbeteringen in de herschikte of documenttoewijzing voorstellen.

Gepland: 4,5 uur training. Met ruimte voor gebruik.

De geplande opleidingstijd bedraagt 270 minuten. Het omvat kennisoverdracht, oefeningen en gezamenlijke evaluatie. Er komen pauzes bij. De gegevens zijn planningswaarden; wij stemmen over het concrete verloop vóór de opleiding.

Kennis: 60 minuten
Oefening & toepassing: 180 minuten
Evaluatie en overdracht: 30 minuten

Als je de vrijwillige aanvullende test kiest, kom je 45 minuten De geplande totale tijd met test bedraagt dan 5,25 uur plus pauzes.

Het eindexamen is vrijwillig en vindt online plaats. Eén poging en één herkansing zijn inbegrepen in de cursusprijs. De examentijd komt boven op de leertijd.

Vrijwillige aanvullende optie · gepland +45 minuten

Je beslist of je nog een examen moet afleggen.

De training is ook mogelijk zonder aanvullende eindexamen. Na het voltooien van uw opleiding ontvangt u een participatiecertificaat en een Badge participatiecertificaat. Een bewijs van het passeren van een examen vereist een succesvolleelname aan de vrijwillige aanvullende examen.

Testformaat

Optionele prestatiecontrole: volledige verzekeringsdossiers met aanvullende informatie.

Jouw taak

Bewerk een nieuwe variant van het contract en beweeg je bevindingen. De evaluatie onderzoekt of je het hele proces hebt gevolgd en of er geen onverklaarbare relaties zijn.

Dit is van belang bij de evaluatie.

Chronologie volledig in aanmerking genomen
Rol en relatie met het midden- en kleinbedrijf
Resultaat van de bewijsstukken

Documentatie van de testprestaties

Na afronding van de opleiding ontvang je een deelnamecertificaat en een deelnamebadge voor niveau 4. Het slagen voor het vrijwillige examen wordt aanvullend bevestigd met een examenbewijs.

Opleiding met aanvullend examen aanvragen

Deelname en examenprestaties blijven zichtbaar.

In het persoonlijke bewijs wordt uitdrukkelijk aangegeven of deelname of een doorgaande vrijwillige aanvullende onderzoek is bevestigd. De Badge-grafiek toont de industrie en het niveau van leren; het is niet in zichzelf een bewijs van prestaties.

Informatie over certificaat en Badge verificatie

Je badge toont de trainingsreeks, sector en het leerniveau. Samen met je persoonlijke certificaat kun je je afgeronde bijscholing zichtbaar maken in je cv of beroepsprofiel.

Meer over certificaten en badges →

Rechtsgronden en gespecialiseerde bronnen voor deze fase

De opleiding werkt met de volgende bronnen. Zij helpen de beslissingen in het geval van oefeningen te motiveren aan de hand van de desbetreffende regels.

Interesse in AMLR voor verzekeringen: praktijk en valoplossing?

Je contactpersoon voor de opleidingsaanvraag is: Timo Winkelbach. Je ontvangt hem per e-mail info@eu-aml.com hetzij door middel van het voorgevulde aanvraagformulier.

Opleidingsvragen voorbereiden

De serie, de sector en het niveau worden overgenomen.

Alle vijf niveaus voor verzekeringen bekijken →