AMLR · Försäkringar · Nivå 4 av 5

AMLR för försäkring: praxis och falllösning

Redigera livscykeln för en policy i AMLR övningsärendet

Du behandlar en komplett försäkringspost och kopplar samman intressentgranskningen med betalning av avgifter, efterföljande kontraktsändringar och en planerad betalning.

Utbildningserbjudande för Tyskland

Planerad utbildningstid: 4.5 Timmar
Tilläggsprov: Frivilligt · planerat +45 minuter
Efter deltagande: Deltagningscertifikat och deltagande Badge

Intresse för denna utbildning

Visa Testalternativ

Icke-bindande begäran om Timo Winkelbach. Du kan bara välja den extra examen om du vill.

Industri Badge · 4 stjärnor markerar nivån av lärande. Denna exempelbild är inte ett personligt bevis och bekräftar inte den genomförda undersökningen.

Format och pris för denna nivå

Lärarledd liveutbildning online

249 €

exkl. moms per deltagare och kurs

Denna nivå erbjuds som liveutbildning online.

Onlineprov ingår i priset

Alla priser anges exklusive lagstadgad moms. Priset för liveutbildning beror på nivå och datum och bekräftas före bokningen.

Betalning via PayPal efter att din bokning har bekräftats.

Aktuellt utbildningsmaterial

Deltagarintyg och digitalt märke

Slutprovet är frivilligt och genomförs online. Ett provförsök och ett omprov ingår i kurspriset. Provtiden tillkommer utöver studietiden.

Vi arbetar med pedagogiskt bearbetade exempelfall om verkliga frågeställningar från praktiken. Individuell rådgivning om pågående klientuppdrag ges inte under utbildningen.

Passar det här steget dig?

Vem är träningen till?

Erfarna anställda i avtalsservice, utförande och efterlevnad som vill utbilda kompletta försäkringsärenden.

Vilka förkunskaper behöver du?

Säker hantering av försäkringshandlingar och grunderna i AMLR; kunskap enligt nivå 3 eller jämförbar erfarenhet till hjälp.

Ditt konkreta mervärde

Du kommer att se hur tidigare resultat påverkar den senare testbanan. Detta gör att du kan se vilken förändring som kräver ett nytt klargörande och vilken information som faktiskt förklarar en skenbar avvikelse, snarare än att bara formellt kontrollera den.

Verksamhets- och ärendelösning · Sammanfogning av ansökan, bidrag, ändring och betalning

Det är vad du jobbar med.

Fastställande av den ursprungliga akten på ett enhetligt sätt
Du kommer att få ansöknings-, bidrags-, förmåns- och initialbevis. Rollerna och det ekonomiska syftet dokumenteras. En separat jämförelse med det tyska utgångsläget visar vilka frågor som behöver förberedas annorlunda eller mer exakt för den framtida AMLR-processen.
Undersöka förändringar i samband med
En avgift betalas av en tredje part, senare ansöker man om ett förtida avslutande och ett nytt betalkonto. Du utvecklar flera möjliga förklaringar, väljer specifika frågor och tilldela svaren till respektive resultat.
Dokumentering av ett fullständigt resultat
Du uppdaterar översikten över intressenterna och avgör vilka punkter som har förtydligats och vilka ytterligare steg som fortfarande är öppna. I utvärderingen behandlas också fall av icke-uppfyllbara åtgärder för tillbörlig aktsamhet. En uppsägning av kontraktet behandlas inte som en ersättning för en teknisk undersökning.

Dina inlärningsmål

Kontrollera en policy konsekvent över flera bearbetningssteg.
granska betalningar från tredje part och ansökningar om ändringar i samband med detta.
Nya svar kan förstås som hänvisningar till befintliga resultat.
Skapa en tydlig överlämning innan vidare bearbetning.

Från kunskap till en välgrundad falllösning.

Ficional praxis fall · Försäkring

Ett enda bidrag, ett tidigt återköp och ett annat konto

En tredje part betalar engångsavgiften för en livförsäkring. Kort därefter begär försäkringstagaren ett återköp med utbetalning till ett annat konto. Ett efterföljande låneavtal förklarar en del av förhållandet. Du kontrollerar hela kronologin och dokumenterar återstående frågor.

I fokus: Avtalshistorik, förhållanden på medellång sikt och begriplig uppdatering.

Din träning

Först, redigera en kontraktsfil med startdokument. Efter flera tidsskalade ändringsförfrågningar uppdaterar du testbänken och motiverar vilken ytterligare information som behövs för nästa åtgärd.

Ditt arbetsresultat och bevis på deltagande

En komplett övningsfil med kontraktskronologi, bevis, frågor och tekniskt motiverad redigering.

Hur detta förhåller sig till ditt dagliga arbete

Ärendet underlättar en begriplig överföring mellan inventering, prestanda och efterlevnad. Du kan identifiera återkommande informationsluckor i kontraktshistoriken och föreslå konkreta förbättringar för nya inlämningar eller dokumentuppgifter.

Planerad: 4,5 timmars träning.

Den planerade träningstiden är 270 minuter. Det omfattar kunskapsöverföring, tillämpning i praktiken och gemensam utvärdering. Bryter läggs till. Uppgifterna är planeringsvärden, vi samordnar den konkreta processen före utbildningen.

Kunskap och klassificering: 60 minuter
Övning: 180 minuter
Utvärdering och överföring: 30 minuter

Om du väljer den valfria ytterligare examen, kommer 45 minuter Den planerade totala tiden med examination är då 5,25 timmar, plus raster.

Slutprovet är frivilligt och genomförs online. Ett provförsök och ett omprov ingår i kurspriset. Provtiden tillkommer utöver studietiden.

Frivilligt ytterligare alternativ · planerat +45 minuter

Du bestämmer om du ska göra ett extra prov.

Utbildning är också möjligt utan ytterligare slutundersökning. Efter att du har slutfört din utbildning får du ett deltagarcertifikat och ett Badge deltagarcertifikat. Ett bevis på att en undersökning har genomgått kräver framgångsrik deltagande i den frivilliga kompletterande undersökningen.

Provningsformat

Valfri resultatbedömning: Fullständigt försäkringsregister med information.

Din examensuppgift

Redigera en ny variant av kontraktet och motivera ditt resultat. Utvärderingen undersöker om du har inkluderat hela processen och arbetet med oförklarliga relationer på ett begripligt sätt.

Detta är vad utvärderingen beror på.

Kronologin har beaktats fullt ut
Roller och mellanrelationer
Resultat från styrkande handlingar

Dokumentation av provningsresultaten

Efter avslutad utbildning får du ett deltagarintyg och en deltagarbadge för nivå 4. Ett godkänt frivilligt prov dokumenteras dessutom med ett provintyg.

Begär utbildning med ytterligare examination

Deltagande och provresultat är fortfarande igenkännliga.

Det personliga beviset anger uttryckligen om deltagandet eller en genomgått frivilligt kompletterande undersökning bekräftas. Badge-grafik visar branschen och nivån på lärande; det är inte i sig ett bevis på prestanda.

Information om certifikat och Badge verifiering

Din badge visar utbildningsserie, bransch och studienivå. Tillsammans med ditt personliga intyg kan du visa din genomförda fortbildning i ditt CV eller din yrkesprofil.

Läs mer om intyg och badges →

Rättslig grund och tekniska källor i detta skede

Utbildningen fungerar med följande källor: De ska bidra till att motivera de praktiska besluten på grundval av relevanta regler.

Intresserad av AMLR för försäkring: Practice och case lösning?

Din kontakt för träningsbegäran är Timo WinkelbachDu kan nå honom via e-post till info@eu-aml.com eller via det förfyllda ansökningsformuläret.

Förbered utbildningsbegäran

Serie, bransch och nivå tas över.

Visa alla fem nivåer för försäkring →