AMLR · Assurances · Niveau 4 sur 5

AMLR pour les assurances: pratique et solution de cas

Modifier le cycle de vie d'une police dans le cas d'exercice AMLR

Vous traitez un dossier d'assurance complet et associez l'examen des parties au paiement des cotisations, aux modifications ultérieures du contrat et à un paiement prévu.

Formation pour l'Allemagne

Temps de formation prévu: 4,5 heures
Essai supplémentaire: Volontaire + 45 minutes
Après participation: Certificat de participation et de participation Badge

Intérêt pour cette formation

Voir l'option d'essai

Demande non contraignante à: Timo Winkelbach. - Tu n'as qu'à choisir l'examen complémentaire.

Industrie Badge · 4 étoiles marquent le niveau d'apprentissage. Cette image d'exemple n'est pas une preuve personnelle et ne confirme pas l'examen passé.

Format et prix de ce niveau

Formation en ligne en direct

249 €

hors taxes par participant et par cours

Ce niveau est proposé sous forme de formation en ligne en direct.

Examen en ligne inclus dans le prix

Tous les prix s’entendent hors TVA légale. Le prix de la formation en direct dépend du niveau et de la date et sera confirmé avant la réservation.

Paiement par PayPal après confirmation de votre réservation.

Supports de formation à jour

Attestation de participation et badge numérique

L’examen final est facultatif et se déroule en ligne. Une tentative et une seconde tentative sont incluses dans le prix du cours. Le temps d’examen s’ajoute au temps d’apprentissage.

Nous utilisons des cas pédagogiques préparés à partir de questions réelles de la pratique. Les dossiers clients en cours ne font pas l’objet de conseils individuels pendant la formation.

Ce niveau te convient-il ?

Pour qui cette formation est - elle destinée?

Les employés expérimentés dans les services contractuels, le traitement des prestations et la conformité qui souhaitent former des cas d'assurance complets.

Qu'est-ce que tu devrais apporter ?

Gestion sécurisée des dossiers d'assurance et des principes de AMLR; connaissances utiles selon le niveau 3 ou expérience similaire.

Votre valeur ajoutée

Vous expérimentez comment les constatations antérieures influencent la voie d'examen ultérieure. Cela vous permettra de comprendre quel changement nécessite une nouvelle clarification et quelle information explique une apparence de vulnérabilité, au lieu d'être formel.

Pratique et solution de cas · Fusionner la demande, la contribution, la modification et le paiement

C'est ce que tu fais dans cette formation.

Construire l'acte de base de manière cohérente
Vous recevrez la demande, les contributions, la destination du bénéficiaire et les premiers éléments de preuve. Les rôles et l'objectif économique sont documentés. Une comparaison séparée avec l'état initial allemand montre quelles questions doivent être préparées différemment ou de manière plus précise pour le futur processus AMLR.
Examiner les modifications liées
Une contribution est versée par un tiers; une résiliation anticipée et un nouveau compte de paiement sont demandés ultérieurement. Vous développez plusieurs explications possibles, sélectionnez des questions ciblées et assignez les réponses reçues aux conclusions en question.
Documenter un état complet des résultats
Vous mettez à jour la liste des participants et vous indiquez les points qui ont été résolus et les autres mesures à prendre. L'évaluation examine également le cas de mesures de précaution inapplicables. Une simple résiliation du contrat n'est pas considérée comme un remplacement d'un examen technique.

Vos objectifs

Vérifier une police sur plusieurs étapes d'usinage de manière cohérente.
En ce qui concerne les paiements tiers et les demandes de modification, il convient d'examiner la question.
De nouvelles réponses se rapportent aux constatations existantes.
Créer une transmission claire avant d'effectuer un nouveau traitement des performances.

Du savoir à la solution de cas fondée.

Cas d'entraînement - Assurances

Cotisation unique, rachat anticipé et autre

Un tiers paie la cotisation unique pour une assurance-vie. Peu après, le preneur d'assurance exige un rachat avec versement sur un autre compte. Un accord de prêt ultérieur explique une partie des relations. Tu vérifies toute la chronologie et tu prends des notes.

Au centre: L'historique du contrat, les relations financières et la mise à jour compréhensible.

Votre exercice

D'abord, traitez un acte contractuel avec les documents de base. Après plusieurs demandes de modification échelonnées, vous mettez à jour le banc d'essai et expliquez quelles informations supplémentaires sont nécessaires pour l'action suivante.

Le résultat de votre travail et le certificat de participation

Un dossier d'entraînement complet avec une chronologie contractuelle, des preuves, des demandes de renseignements et un niveau de traitement technique.

Le lien avec votre travail

Le travail sur les dossiers facilite un transfert compréhensible entre le stock, la performance et la conformité. Vous pouvez identifier les lacunes récurrentes dans l'évolution du contrat et proposer des améliorations concrètes à la réintroduction ou à la distribution des documents.

Préparé: 4,5 heures de formation.

Le temps de formation prévu est de 270 minutes. Elle comprend la transmission des connaissances, l'application dans le cas de l'exercice et l'évaluation conjointe. Les pauses s'ajoutent. Les données sont des valeurs de planification; nous votons sur le déroulement concret avant la formation.

Savoir & classer: 60 minutes
Exercice: 180 minutes
Évaluation et transfert: 30 minutes

Si vous choisissez l'examen complémentaire volontaire, venez 45 minutes Le temps total prévu pour l'essai est alors de 5,25 heures, plus les pauses.

L’examen final est facultatif et se déroule en ligne. Une tentative et une seconde tentative sont incluses dans le prix du cours. Le temps d’examen s’ajoute au temps d’apprentissage.

Option supplémentaire volontaire + 45 minutes

Tu décides de passer un examen supplémentaire.

La formation est également possible sans examen final supplémentaire. Après avoir terminé votre formation, vous recevrez un certificat de participation et un Badge de participation. Une preuve de l'examen nécessite une participation réussie à l'examen volontaire supplémentaire.

Format de l'audit

Contrôle des performances en option: dossier d'assurance complet avec informations complémentaires.

Votre mission d'examen

Modifiez une nouvelle variante du contrat et mettez-la au courant de vos résultats. L'évaluation examine si vous avez pris en compte l'ensemble du processus et si vous continuez à travailler sur des relations incontrôlables.

C'est ce qui importe dans l'évaluation.

Chronologie prise en compte
Rôles et relations financières cohérentes
Résultat tiré des pièces justificatives

Documentation des performances

Après avoir terminé la formation, vous recevez un certificat de participation et un Badge de participation pour le niveau 4. La réussite à l’examen facultatif est confirmée par une attestation d’examen supplémentaire.

Demander une formation avec examen supplémentaire

La participation et les performances de l'audit restent visibles.

La preuve personnelle indique explicitement si la participation ou un examen volontaire supplémentaire est confirmé. Le graphique de Badge montre l'industrie et le niveau d'apprentissage; il n'est pas en soi une preuve de performance.

Informations sur le certificat et la vérification Badge

Ton badge indique la série de formations, le secteur et le niveau d’apprentissage. Avec ton attestation personnelle, tu peux rendre visible la formation suivie dans ton CV ou ton profil professionnel.

En savoir plus sur les attestations et les badges →

Bases légales et sources d'information

La formation fonctionne avec les sources suivantes. Ils aident à justifier les décisions en cas d'exercice sur la base des règles applicables.

Intéressé à AMLR pour l'assurance: pratique et solution de cas?

Votre interlocuteur pour la demande de formation: Timo Winkelbach. Vous pouvez le contacter par e-mail info@eu-aml.com ou via le formulaire de demande pré-rempli.

Préparation de la demande de formation

La série, le secteur et l'étape sont pris en charge.

Voir toutes les cinq étapes pour l'assurance →