GwG vakuutusten osalta: käyttöönotto
Suunniteltu koulutusaika 3 tuntia Lisätesti Vapaaehtoinen · Suunnitellut +30 minuuttia Osallistumisen jälkeen Badgein osallistumis- ja osallistumissertifikaatti
Sopiiko tämä sinulle?
Kenelle koulutus on tarkoitettu?
Mitä tuot?
Konkreettista lisäarvoa
Sitä sinä harjoittelet.
Määrittele sopiva tuotteen konteksti Vertaat kuvitteellisia tuotekuvauksia ja toimit § 2 Abs. 1 Nr. 7 GwG:n toimintakehyksen kanssa. Siinä selitetään, miksi asiaankuuluvaa henki- ja pääomavakuutustoimintaa koskeva koulutus ei kohtele kaikkia vakuutussopimuksia samalla tavalla. Erota roolit vakuutussopimuksessa Hakemuksessa on esitettävä selkeästi vakuutuksenottajat, vakuutettu henkilö, oikeudenomistajat ja maksajat. Samat nimet tai perhesuhteet eivät korvaa selkeää roolia. Tietojen kerääminen ja käsittely Järjestä hakemustiedot ja toimitettavat asiakirjat henkilöille, joille pyyntö on osoitettu. Puuttuvat tiedot on esitettävä ja dokumentoitava konkreettisina kyselyinä, ja harjoitus osoittaa myös, miten jakelu, sopimuspalvelu ja toimivaltainen tarkastusviranomainen voivat koota tietojaan ymmärrettävästi yhteen.
Oppimiskohteesi
Koulutustapaukset on ryhmiteltävä tuotteen asiayhteyteen. Sopimusroolit ja muut maksutapahtumat ovat ymmärrettäviä. Eriävät tiedot ja todisteet osallistujaa kohden. Nimeä puuttuvat tiedot myöhempää sopimustarkastusta varten.
Tietämyksen perusteella.
Henkivakuutus ja sen liitännäispalvelut
Harjoitus
Työn tulos ja osallistumistodistus
Suhde jokapäiväiseen elämääsi
Suunnitellut: 3 tuntia koulutusta, jossa on tilaa.
Tietämys ja luokittelu 75 minuuttia Harjoitus 90 minuuttia & Transfer 15 minuuttia
Sinä päätät, aiotko tehdä lisäkokeen.
Testimuoto
Koetustehtäväsi
Tämä on tärkeää arvioinnissa
Tuotekonteksti Sopimusroolit erotellaan selvästi toisistaan Tiedot ja tietotarpeet esitetään järjestyksessä
Testitulosten dokumentointi
Osallistuminen ja tarkastustyö ovat edelleen näkyvissä.
Tämän tason oikeusperustat ja tekniset lähteet
- GwG – Verpflichtete: Versicherungsunternehmen und Versicherungsvermittler – § 2 Abs. 1 Nr. 7 und 8 GwG
- GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen – § 6 Abs. 1 und 2, insbesondere Abs. 2 Nr. 1 und 6 GwG
- GwG – Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht – § 8 Abs. 1 bis 4 GwG
- GwG – Allgemeine Sorgfaltspflichten – § 10 Abs. 1 bis 3a und 9 GwG; laufende Überwachung: Abs. 1 Nr. 5
- GwG – Identifizierung; Erhebung von Angaben zum Zweck der Identifizierung – § 11 Abs. 1, 3 bis 6 GwG
- VAG – Verpflichtete Unternehmen – § 52 VAG
- VAG – Allgemeine Sorgfaltspflichten in Bezug auf den Bezugsberechtigten – § 54 Abs. 1 bis 3 VAG